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只要在股市做投资,就没人不知道这三个字:巴菲特。
江湖上随便谁都能说上几句巴菲特的名言:
比如“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”,“如果你不打算持有一只股票10年,那么连10分钟都不要持有。”等等。
作为价值投资之王,巴菲特在中国拥有无数拥趸,投资者不知道他几乎是不可想象的。
一般来说,巴菲特的投资并不神秘,伯克希尔哈撒韦的持仓也是公开的,为什么巴菲特还是只有一个?
美国投资者为什么不干脆跟巴菲特一起买卖?
那我们可以直接跟着巴菲特买卖吗?
今天就来聊聊股神,聊聊我们能不能直接抄巴菲特的作业。
一、巴菲特的成功因素
巴菲特为什么成功,很多人都做过分析总结,其中吴军写过一本书叫《富足》,里面总结了三个巴菲特的成功原因:
1、严守纪律,做事有原则且遵守原则;
2、进场足够早,且坚持长期投资;
3、运气足够好,且活得足够久。
应该说,大部分人能够学习第一点,但真能完全做到并坚持下来的人并不多,往多了说也最多占比20%的人能做到,也就是从第一点上看,我们有20%的机会成为巴菲特。
第二点上看,美国股民朋友进场肯定太晚,但我们大A股民却正面临绝佳的进场时机,虽然我们资金体量不够,但我们显然也不必非要达到巴菲特的成就。
长期投资本来并不难做到,但扪心自问一下,我们真能到长期投资吗?
如果能做到,那至少有三分之一的机会成为巴菲特。
第三点上看——算了,还是不看了。
也就是说排除运气和寿命,假如努努力,我们有39%的机会成为巴菲特的,概率并不低。
然而事实上想成为股神的人如过江之鲫,而巴菲特依然只有一个。
虽然吴军总结的第三点多少有调侃的意味,但巴菲特的成功确实也有偶然的成份,利弗莫尔在美国股票市场的混乱时代能够成功,但假如巴菲特生在混乱时代却有可能被当时的市场毒打。
二、直接跟着巴菲特买股票可不可行?
回到开头的问题,我们能直接跟着巴菲特买股票吗?
(一)抄巴菲特的作业需要强大的战略定力
4月18日消息,伯克希尔哈撒韦公司通过发债筹集2633亿美元。
这个事并没有引起多大波澜,但如果关注日本投资机会的话这其实是个很重要的消息,从这个举动我们可以分析出以下的结论:
1、巴菲特认为日元不会持续贬值;
2、日元有可能会继续加息,巴菲特这个时候借入日元是要锁定一个低利率资金;
3、至少在一段时间内巴菲特不会离开日本;
4、很有可能会继续加码日本市场。
我们当然不可能跟巴菲特学发债,发也没人要,但至少有一点我们是可以学的——不要急于离开日本市场。
但野村证券这几天一跌就肯定有小伙伴要坐不住了,这就是抄作业的难度。
这是日本,再举个我国的例子,巴菲特在买入比亚迪后也曾经股价腰斩,假如我们如果抄了作业之后,其时有没有这种战略定力实在不容乐观。
巴菲特的投资体系并不复杂,但他是全球屈指可数的富豪,为什么别人做不到呢?
巴菲特的回答是因为没有人愿意慢慢变富。
所以美国股民并没有跟着股神操作,因为很多人不具备坚定的信念持有一只股票达十多年,他们并不知道这样做等待他们的是什么。
(二)目标一致很重要
另外,虽然巴菲特的持仓并不神秘,但他显然不会在买股票的同时宣布要买入哪只股票,我们只有在观察伯克希尔哈撒韦的持仓变化,或在公司网站公布时才会知道买了什么股票。
除了巴菲特,很多投资者也会关注机构投资者的持仓变化,毕竟机构投资者专业化水平高、投研能力强,抄作业总比写作业来的容易。
但我们都知道抄作业和写作业的不同之处,考试成绩就是真理。
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